En una ciudad marcada por la decadencia y la desesperanza, un joven cantante de una orquesta se encuentra atrapado en un mundo de miseria y criminalidad. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora de una encantadora mujer que trabaja como bailarina en un club nocturno de mala muerte. La conexión entre ellos es instantánea y apasionada, pero también está condenada desde el principio, ya que él es un fugitivo de la justicia después de ser incriminado por un crimen que no cometió.