En una oscura y decadente ciudad de principios de los años 30, un ex-convicto llamado Jim, que acaba de salir de prisión, se encuentra atrapado en una red de crimen organizado. Al regresar a su antiguo vecindario, se reencuentra con su antigua vida y amigos, pero también con viejas heridas y traiciones. Jim tiene la oportunidad de redimirse cuando se enamora de la dulce y decidida Mary, una mujer que sueña con escapar de su entorno, pero que ha sido atrapada en las garras de un jefe del crimen implacable.

En una noche oscura y brumosa en el bullicioso puerto de Nueva York, un marinero llamado Bill Roberts regresa de un largo viaje por mar, sumido en su propio mundo de desilusión y soledad. Con la ciudad que nunca duerme iluminada a sus pies, se siente como un extraño en un lugar que solía considerar su hogar. Mientras recorre las peligrosas calles, su camino se cruza con el de una joven llamada Mae, una mujer que ha estado atrapada en un ciclo de desesperación, buscando escapar de su vida monótona y sin esperanzas.