En un mundo donde la magia oscura acecha a la humanidad, un joven agricultor llamado Tom Ward vive una vida tranquila hasta que se convierte en aprendiz de un legendario cazador de brujas. Su mentor, el aterradorly sabio Master Gregory, es el último de su clase y tiene la tarea de proteger a la tierra de un antiguo mal que ha resurgido: la poderosa y malvada bruja Mother Malkin. Con su ejército de criaturas sobrenaturales, Malkin ha escapado de su prisión y busca venganza contra aquellos que la han encarcelado.

En una antigua Persia, un valiente príncipe llamado Dastan, un huérfano adoptado por la familia real, se encuentra en medio de una intriga palaciega cuando es acusado de asesinar al rey. Para probar su inocencia y recuperar su honor, Dastan se embarca en una trepidante aventura llena de acción y sorpresas. Tras la muerte del rey, Dastan se apodera de un misterioso objeto: una daga mágica que tiene el poder de desatar los temidos Arenas del Tiempo, capaces de retroceder el tiempo y alterar el destino de la humanidad.