En un laboratorio de vanguardia, dos brillantes científicos, Clive y Elsa, están a la vanguardia de la genética. Su trabajo consiste en mezclar ADN de diferentes especies para crear nuevos organismos, una maniobra innovadora que busca abrir la puerta a curas para enfermedades y avances en la medicina. Sin embargo, la curiosidad y la emoción de los descubrimientos los llevan a cruzar límites éticos, creando un híbrido humano-animal que desafía todas las normas.