En esta divertida comedia, el agente del FBI Malcolm Turner está de vuelta, y esta vez tiene una nueva misión que involucra a su hijo pequeño, Trent. Malcolm, interpretado por Martin Lawrence, tiene que infiltrarse en una prestigiosa escuela de chicas, así que decide que es el momento perfecto para que su hijo se una a él en su último disfraz como la entrañable y exagerada Big Momma.

En un mundo donde la magia y la ciencia coexisten, un joven llamado Dave Stutler lleva una vida normal hasta que se cruza con el famoso aprendiz de mago, Balthazar Blake. Este poderoso hechicero, interpretado por Nicolas Cage, se encuentra en una carrera contra el tiempo para detener al oscuro mago Morgana y sus malévolos seguidores, que buscan reinar sobre el mundo. Cuando Balthazar descubre que Dave tiene un potencial mágico oculto, decide tomarlo bajo su ala y enseñarle el arte de la magia.