Una adolescente que moriría si se expusiera a la luz vive un romance de verano con el chico del que lleva años enamorada. A medida que su relación se afianza, ella busca maneras de ocultarle la enfermedad que padece.
Un reino idílico actual donde el benévolo hijo adolescente del Rey Adán y la Reina Belle ofrece una oportunidad de redención para los vástagos problemáticos de los villanos clásicos de Disney: Cruella De Vil (Carlos), Maléfica (Mal), la Reina Malvada (Evvie) y Jafar (Jay).