En un pueblo medieval rodeado de un oscuro bosque, una joven llamada Valerie lleva una vida tranquila y sencilla, atrapada entre dos mundos: el de la lealtad familiar y su amor prohibido por Peter, un joven leñador. Sin embargo, la paz del lugar se ve amenazada cuando una serie de misteriosos y mortales ataques por parte de un lobo gigantesco siembran el miedo entre los aldeanos.