En esta inquietante historia, seguimos a una psiquiatra llamada Dr. Rose Cotter, quien trabaja con pacientes que sufren traumas profundos y angustias inexplicables. Tras presenciar un suceso trágico durante una sesión con una de sus pacientes, Rose comienza a experimentar una serie de fenómenos aterradores. Las sonrisas terroríficas de aquellos que la rodean parecen manifestarse como una maldición sobrenatural que la persigue sin cesar.

En un mundo donde los humanos y los seres sobrenaturales coexisten, Adam, una criatura creada por el científico Victor Frankenstein, se encuentra atrapado en una batalla milenaria entre dos facciones de demonios. Después de la muerte de su creador, Adam vive en la soledad y la desconfianza, siempre consciente de su naturaleza. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando es capturado por un grupo de demonios que buscan usar su poder para crear un ejército de monstruos.

Un grupo de adolescentes australianos decide escapar de la rutina y emprender una aventura emocionante en las tierras salvajes. Durante un fin de semana de campamento, se adentran en la naturaleza, dejando atrás sus preocupaciones y disfrutando de la libertad joven. Sin embargo, su diversión se ve abruptamente interrumpida cuando regresan a su hogar y descubren que su país ha sido invadido por fuerzas extranjeras. En un instante, la vida que conocían se convierte en un caos.