En una frenética jornada llena de acción, un icónico agente de la ley se encuentra en el corazón de Moscú, donde descubre que su hijo, un exígente de la CIA, se ha metido en un lío mucho más grande de lo que parece. Cuando un plan de espionaje se vuelve mortal y un grupo de criminales rusos toma el control de una planta nuclear, la situación se torna peligrosa. Sin dudarlo, el padre se lanza a la aventura para rescatar a su hijo, quien está atrapado en medio de una conspiración que podría desatar el caos a nivel global.

En la mágica noche de Navidad, Clara, una niña soñadora, recibe un misterioso regalo de su padrino Drosselmeyer: un muñeco de madera que representa a un guerrero valiente. A medida que la emoción de la festividad crece, Clara cae en un profundo sueño, solo para ser transportada a un mundo fantástico lleno de maravillas y criaturas extraordinarias. En este reino de ensueño, el muñeco cobrado vida, ahora convertido en un apuesto príncipe, se convierte en su valiente compañero.