En una pequeña ciudad de Estados Unidos en la década de 1960, la vida de los adolescentes cambia por completo cuando el fenómeno musical Conrad Birdie, un chico guapo y carismático, recibe una orden de reclutamiento para el servicio militar. Su representante, Albert Peterson, un soñador en busca de su gran oportunidad en el mundo del espectáculo, idea un audaz plan para despedir a Conrad con estilo. Junto a su novia Rose, que está cansada de esperar un compromiso, Albert organiza un sorteo en el que una afortunada fan podrá recibir un beso del ídolo antes de que se marche.

En un mundo lleno de luces y espectáculo, un talentoso ventrílocuo y su inquietante muñeco se convierten en la sensación del teatro. Gabbo, un artista atrapado entre la genialidad y la locura, se gana el corazón del público no solo con su habilidad para manipular a su inquietante compañero, sino también con su personalidad excéntrica y su intensa pasión por su arte. Sin embargo, su éxito no está exento de consecuencias. La obsesión de Gabbo por su muñeco, al que trata como si tuviera vida propia, comienza a afectar su vida personal, distanciándolo de aquellos que lo rodean.