En una noche de Halloween, una joven niñera llamada Sarah se encuentra cuidando a dos niños traviesos. Mientras la noche avanza, descubre una misteriosa caja que los pequeños han encontrado en el desván. Sin saberlo, el contenido de la caja es un conjunto de escalofriantes grabaciones en video que revelan historias de terror y maldad. Cada video muestra a un siniestro payaso y unos monstruos aterradores que acechan a sus víctimas, llevándolos a un desenlace fatídico.

En una oscura y tenebrosa noche de Halloween, un grupo de amigos se encuentra en una celebración que se convierte rápidamente en una pesadilla. Todo comienza cuando se cruzan con un extraño y perturbador payaso, que parece haber escapado de un circo de horrores. Con un rostro pálido, ojos inyectados en sangre y una risa escalofriante, este payaso no es simplemente una atracción. Es un sádico asesino que busca a sus víctimas entre la multitud desprevenida.