Un exitoso agente deportivo, con una vida perfecta y un matrimonio aparentemente sólido, se ve envuelto en una noche de pasión que cambiará su vida para siempre. Después de conocer a una misteriosa y seductora mujer en una fiesta, se entrega a un romance inesperado. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, descubre que las cosas no son tan simples como parecen.

En los años 70, en la ciudad de Colorado Springs, un joven policía afroamericano llamado Ron Stallworth se embarca en una arriesgada misión para infiltrarse en el Ku Klux Klan. A través de astutas maniobras, logra hacerse pasar por un blanco racista en una serie de llamadas telefónicas, ganándose la confianza de los miembros de la organización. Sin embargo, como no puede aparecer físicamente en las reuniones del grupo, recluta a su compañero judío, Flip Zimmerman, para que lo represente en persona y complete la farsa.

En un mundo donde las oportunidades son cada vez más difíciles de alcanzar, Eddie Morra es un escritor desempleado que se siente atrapado en una vida monótona y sin rumbo. Su existencia da un giro inesperado cuando se cruza con un misterioso ex cuñado que le presenta una droga experimental que promete desbloquear el potencial oculto de su cerebro. Intrigado y desesperado, Eddie decide probarla.