En un mundo mágico donde las criaturas de la fantasía y la realidad chocan, la relación entre Malefica y la princesa Aurora enfrenta un gran desafío. A medida que la joven se prepara para su prometido príncipe, los dos deberán lidiar con las tensiones entre su reino y el de la reina Ingrid, la madre de su futuro esposo. Ingrid no es solo una madre cariñosa, sino que está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija, incluso si eso significa enfrentar a Malefica.

Después de haber caído en desgracia, el torpe y carismático espía británico se encuentra retirado y escondido en un monasterio budista en el Tíbet, donde intenta encontrar la paz interior y superar su fracaso. Sin embargo, el mundo de la inteligencia británica no puede permitirse prescindir de su peculiar estilo. Cuando una amenaza inminente se cierne sobre el reino, con un complot internacional que implica un grupo de asesinos a sueldo, la agencia decide que es hora de que vuelva a la acción.