En una emocionante y alocada aventura, el agente J se encuentra en una encrucijada cuando su compañero, el venerable agente K, desaparece misteriosamente del tiempo. Sin un aliado y presionado por la amenaza de un villano intergaláctico, el temido Boris, que ha regresado al pasado para cambiar el curso de la historia, J se ve obligado a viajar de vuelta a 1969. Su misión: encontrar a un joven K y evitar que el futuro sea alterado para siempre.

En un giro inesperado del destino, un joven encuentra su vida al borde del abismo cuando descubre que ha sido víctima de un complot que amenaza su propia existencia. Sam, un estudiante de secundaria, lleva una vida aparentemente normal, lleno de elocuentes problemas adolescentes. Sin embargo, todo cambia cuando una serie de eventos lo llevan a descubrir que sus padres adoptivos no son quienes dicen ser. Es entonces cuando una misteriosa figura del pasado irrumpe en su vida, revelándole que es el hijo de un famoso espía cuya vida estaba marcada por enemigos y peligros.