En el bullicioso Londres de los años 30, un talentoso pero fracasado músico llamado Willie se encuentra desesperado por dejar su huella en el mundo del espectáculo. Un día, su vida da un giro inesperado cuando descubre a una joven y hermosa cantante llamada Trilby, quien parece tener la chispa que él siempre ha buscado. Willie, embelesado por su talento y belleza, decide convertirla en una estrella, utilizando su astucia y encanto para moldear su carrera musical.