En un rincón soleado de México, un carismático y encantador hombre llamado Dan Milner lleva una vida despreocupada, disfrutando de sus días en un hotel de lujo. Atraído por la idea de una nueva vida, su rutina se ve alterada cuando una misteriosa y seductora mujer entra en su mundo, prometiendo un giro inesperado. Sin embargo, lo que comienza como un romance ligero se convierte en un complicado juego de engaños y pasiones ocultas.

En el contexto tumultuoso de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes pilotos de la Royal Air Force, uno británico y otro americano, se entrelazan en un intenso triángulo amoroso con una hermosa mujer llamada Bessie. Mientras se preparan para enfrentarse en los cielos, la rivalidad entre ellos se intensifica, reflejando la lucha de los hombres por el amor y el deber. El desarrollo de sus personajes, sumido en la adrenalina de los combates aéreos, destaca no solo la camaradería, sino también las profundas emociones que surgen en tiempos de guerra.