En una Londres victoriana oscura y melancólica, el respetado doctor Henry Jekyll lleva una vida dedicada a la medicina y a la búsqueda del conocimiento. Pero en su interior arde una lucha entre el bien y el mal. Jekyll comienza a experimentar con una poción que, según él, puede separar las dos mitades de la naturaleza humana. Deseoso de liberar sus instintos más primitivos, decide probar su invento en sí mismo.

En el contexto tumultuoso de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes pilotos de la Royal Air Force, uno británico y otro americano, se entrelazan en un intenso triángulo amoroso con una hermosa mujer llamada Bessie. Mientras se preparan para enfrentarse en los cielos, la rivalidad entre ellos se intensifica, reflejando la lucha de los hombres por el amor y el deber. El desarrollo de sus personajes, sumido en la adrenalina de los combates aéreos, destaca no solo la camaradería, sino también las profundas emociones que surgen en tiempos de guerra.