En esta inquietante historia, seguimos a una psiquiatra llamada Dr. Rose Cotter, quien trabaja con pacientes que sufren traumas profundos y angustias inexplicables. Tras presenciar un suceso trágico durante una sesión con una de sus pacientes, Rose comienza a experimentar una serie de fenómenos aterradores. Las sonrisas terroríficas de aquellos que la rodean parecen manifestarse como una maldición sobrenatural que la persigue sin cesar.

En los años 70, en la ciudad de Colorado Springs, un joven policía afroamericano llamado Ron Stallworth se embarca en una arriesgada misión para infiltrarse en el Ku Klux Klan. A través de astutas maniobras, logra hacerse pasar por un blanco racista en una serie de llamadas telefónicas, ganándose la confianza de los miembros de la organización. Sin embargo, como no puede aparecer físicamente en las reuniones del grupo, recluta a su compañero judío, Flip Zimmerman, para que lo represente en persona y complete la farsa.

En una emocionante y alocada aventura, el agente J se encuentra en una encrucijada cuando su compañero, el venerable agente K, desaparece misteriosamente del tiempo. Sin un aliado y presionado por la amenaza de un villano intergaláctico, el temido Boris, que ha regresado al pasado para cambiar el curso de la historia, J se ve obligado a viajar de vuelta a 1969. Su misión: encontrar a un joven K y evitar que el futuro sea alterado para siempre.