Durante la Guerra Fría, en un mundo polarizado por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un abogado de Nueva York, Jim Donovan, se encuentra en el centro de un tenso dilema. Después de que un espía soviético, Rudolf Abel, es arrestado en Estados Unidos, Donovan es asignado para defenderlo. A pesar de la desaprobación pública y la presión del gobierno, él se aferra a su convicción de que incluso los enemigos merecen un juicio justo. A medida que avanza el caso, se desata un tumulto que desafía sus principios.

En una pequeña ciudad de Indiana, un exitoso abogado de grandes ciudades, Hank Palmer, regresa a su hogar tras la muerte de su madre. La atmósfera familiar está cargada de tensiones no resueltas, sobre todo con su padre, el estricto juez Joseph Palmer, a quien Hank ha resentido durante muchos años por su frialdad y rigidez. Sin embargo, el reencuentro se vuelve aún más complicado cuando Joseph es acusado de asesinato, al ser el principal sospechoso de la muerte de un hombre con antecedentes criminales que había sido liberado por él.

En una emocionante y alocada aventura, el agente J se encuentra en una encrucijada cuando su compañero, el venerable agente K, desaparece misteriosamente del tiempo. Sin un aliado y presionado por la amenaza de un villano intergaláctico, el temido Boris, que ha regresado al pasado para cambiar el curso de la historia, J se ve obligado a viajar de vuelta a 1969. Su misión: encontrar a un joven K y evitar que el futuro sea alterado para siempre.