En una pequeña ciudad de Wisconsin, un estratega político de Nueva York, Gary Zimmer, se obsesiona con la idea de ayudar a un veterano de la Marina a postularse como alcalde. El veterano, un auténtico hombre de pueblo, ha ganado el respeto de la comunidad por su servicio y dedicación. Gary, interpretado por Steve Carell, se siente atraído por el desafío y la posibilidad de demostrar que su enfoque progresista puede triunfar en un entorno que tradicionalmente favorece a los candidatos conservadores.

En una emocionante y alocada aventura, el agente J se encuentra en una encrucijada cuando su compañero, el venerable agente K, desaparece misteriosamente del tiempo. Sin un aliado y presionado por la amenaza de un villano intergaláctico, el temido Boris, que ha regresado al pasado para cambiar el curso de la historia, J se ve obligado a viajar de vuelta a 1969. Su misión: encontrar a un joven K y evitar que el futuro sea alterado para siempre.

En un pintoresco y pequeño pueblo de Estados Unidos, un niño llamado "Tiny", que no es tan pequeño como su nombre sugiere, se enfrenta a la búsqueda de su identidad. Desde su infancia ha estado obsesionado con lo que significa ser diferente, y siempre ha sido el blanco de las burlas debido a su tamaño. A medida que avanza la historia, Tiny descubre un antiguo libro que habla sobre gigantes y decide emprender una aventura en busca de la verdad sobre su propia rareza.