En un pequeño pueblo de la China rural, la paz se ve interrumpida por la llegada de un circo itinerante. Los aldeanos están encantados con las acrobacias y los espectáculos, pero pronto se dan cuenta de que el verdadero atractivo es un misterioso dragón que promete fortuna a quien logre conquistar su imponente presencia. Sin embargo, no todo es diversión, ya que el dragón es en realidad un guerrero entrenado en artes marciales que se ha disfrazado para proteger su identidad y buscar venganza contra un antiguo enemigo.