En el corazón de Japón, durante los agitados años de la década de 1930, un joven llamado Kiyoshi sufre la dura realidad de la vida en una pequeña aldea. Huérfano desde temprana edad, vive con su abuelo, un anciano sabio que intenta enseñarle los valores de la humildad y la comunidad. Sin embargo, las tensiones sociales y la pobreza asedian a su hogar, amenazando con despojar a Kiyoshi de su apenas alcanzada felicidad.