En la Los Ángeles de la década de 1940, el crimen organizado está en su apogeo, y la ciudad es un territorio de batalla entre la ley y la mafia. Mickey Cohen, un ambicioso gánster, ha establecido su imperio delictivo, controlando todo desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, y corrompiendo a cualquiera que se interponga en su camino. Para combatir esta amenaza, un grupo de policías, bajo la dirección del teniente John O'Mara, se embarca en una misión clandestina.

En una ciudad donde el ritmo es tan caliente como el baile, un joven llamado Adam, con sueños de grandeza pero pocas perspectivas, se encuentra en un callejón sin salida. Tras conocer a Mike, un carismático y experimentado striper que esconde más de lo que muestra, Adam es introducido al mundo de los clubes nocturnos y el glamour del espectáculo. Mike, un talentoso bailarín con aspiraciones de abrir su propio negocio de muebles, se convierte en una suerte de mentor para el chico, mostrándole no solo los trucos del oficio, sino también las luces y sombras de esta vida seductora.