En un mundo donde la gravedad actúa de manera dual, con dos planetas que flotan uno sobre el otro, conocemos a Adam, un joven que vive en la parte inferior, donde la vida es dura y gris. Desde niño, ha estado fascinado por la misteriosa y hermosa cima, un lugar donde los ricos disfrutan de un estilo de vida lujoso y donde los sueños parecen al alcance de la mano. Todo cambia cuando Adam tropieza con una mujer de la parte superior llamada Eden, quien se ha perdido tras un accidente.

En la turbulenta Europa de los años 30, una joven llamada Fegele se ve obligada a huir de su hogar en busca de un futuro mejor. Criada en una familia judía, su vida da un giro drástico cuando se separa de su padre y se embarca en un viaje hacia Francia. Atrapada en un mundo de inestabilidad, Fegele se convierte en una cantora de una compañía de circo, donde su voz cautiva a las multitudes, pero su corazón aún busca la conexión con su historia familiar.