Cubierto de hielo y nieve, el bosque de Elior es el hogar de peligrosas bestias mágicas y de 50 elfos congelados en el hielo. Un día, el gran espíritu Pack ayuda a una joven a escapar de su prisión de hielo. Su nombre es Emilia, una semielfa nacida con el pelo plateado, largas orejas y ojos amatistas, rasgos que la asemejan a la malvada bruja que destruyó medio mundo hace mucho tiempo. Rechazada por la sociedad debido a su aspecto, Emilia vive en el bosque con Pack como única compañía y familia.