En una bulliciosa ciudad llena de luces y contrastes, un vagabundo de buen corazón lucha por sobrevivir en las calles. Con su sombrero desgastado y su inconfundible andar torpe, tropezará accidentalmente con una joven florista ciega que lucha por llegar a fin de mes. A pesar de su situación precaria, el vagabundo queda instantáneamente enamorado de la joven, cuya dulzura y optimismo iluminan su vida sombría.

En la Nueva York de los años 20, un joven llamado Jakie Rabinowitz crece en una familia judía tradicional que dirige una tienda de música. Desde pequeño, Jakie siente una profunda pasión por el canto y el jazz, lo que lo lleva a soñar con una carrera en el espectáculo. Sin embargo, su padre, un rabino estricto, tiene otros planes para él y desea que continúe con la tradición familiar.