Después de ser resucitado por una entidad siniestra, Art the Clown regresa al condado de Miles, donde debe cazar y destruir a una adolescente y a su hermano menor en la noche de Halloween.
Mientras observa a dos niños en la noche de Halloween, una niñera encuentra una vieja cinta de VHS en la bolsa de trucos o golosinas de los niños. La cinta presenta tres cuentos de terror, todos unidos por un payaso asesino. A medida que avanza la noche, cosas extrañas comienzan a ocurrir en la casa. No pasa mucho tiempo antes de que la niñera se entere de la horrible verdad ... el payaso maníaco se está abriendo paso lentamente en su realidad.
