En un pequeño pueblo del Ártico, el espíritu navideño está en peligro cuando un grupo de traviesos duendes decide causar estragos en la temporada. El invierno se siente más frío que nunca debido a la falta de alegría y esperanza. Sin embargo, todo cambia cuando una intrépida niña llamada Mary se propone restaurar la fe en la Navidad.

En una vibrante ciudad estadounidense de los años 30, donde el jazz resuena en cada esquina y los clubes nocturnos están llenos de energía, la historia sigue a un talentoso trompetista llamado Benny, un joven con grandes sueños pero atado por su vida en un barrio marginal. Con un talento innato y un ritmo en la sangre, Benny lucha por encontrar su lugar en el competitivo mundo del jazz, mientras se enfrenta a los desafíos raciales y las tensiones sociales de la época.

En una pequeña ciudad americana de la década de 1930, la vida parece transcurrir sin grandes sobresaltos, hasta que un grupo de personajes excéntricos decide hacer una apuesta arriesgada que cambiará su rutina por completo. En el centro de la historia se encuentra un carismático vendedor de trajes, cuyo talento para hacer reír es tan grande como su incapacidad para manejar sus finanzas.