En la turbulenta era de los años 30 en Londres, un existencialista artista y un astuto detective se cruzan en una serie de eventos inesperados que los llevará a un juego de engaños y misterio. El artista, un hombre desilusionado por la vida, busca inspiración mientras se mueve por las calles llenas de neblina de la ciudad. Por otro lado, el detective, que ha perfeccionado el arte de resolver crímenes, vive cada día como si fuera una aventura, pero comienza a darse cuenta de que el tiempo de ser un simple observador ha pasado.

En un pequeño pueblo que parece sacado de un cuento de hadas, la vida de sus habitantes se ve alterada por la llegada de un enigmático mago. Este personaje, con su habilidad para lo sobrenatural y su carisma deslumbrante, comienza a realizar trucos que fascinan a todos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Sin embargo, tras la fachada deslumbrante de sus espectáculos, una sombra oscura empieza a cernirse sobre el lugar.

En un oscuro rincón de Estambul, un joven prisionero sueña con la libertad y la redención. Mientras se encuentra tras las rejas de una penitenciaría turca, su mente viaja a los tiempos previos a su encarcelamiento, donde una trama de amor y traición lo envuelve. El protagonista, un hombre de espíritu indomable, se enamoró perdidamente de la bella hija de un acaudalado comerciante. Sin embargo, la felicidad fue efímera cuando, en un encuentro desafortunado, se vio atrapado en un crimen que no cometió.