En un rincón olvidado de la costa de América Central, un mundo de misterio, crimen y traición se despliega a través de las sombras de las calles. Un ex-policía, ahora un hombre marcado por su pasado, se ve atrapado en una red de corrupción que envuelve a un gobierno despótico y a una red de traficantes. Cuando se cruza en su camino una encantadora cantante, su vida da un giro inesperado; ella es la clave para destapar una conspiración que puede costarle la vida.

En un lujoso hotel en la Riviera francesa, una misteriosa mujer, que ha viajado desde Estados Unidos en busca de una nueva vida, se convierte en el centro de atención de todos los huéspedes. Con su elegancia y una sonrisa cautivadora, rápidamente atrae la mirada de un apuesto aristócrata, quien parece estar enamorado de su aura enigmática. Sin embargo, detrás de su fachada deslumbrante, la mujer oculta un oscuro secreto relacionado con su pasado que la ha llevado a huir de su hogar.

En una tranquila aldea, donde la magia y la realidad coexisten en un delicado equilibrio, los duendes de la noche comienzan a resurgir. Cada año, cuando la luna brilla en su máximo esplendor, estos traviesos seres aprovechan la oportunidad para salir a jugar y causar estragos en la vida de los aldeanos. Sin embargo, este año es diferente: un grupo de niños curiosos decide seguir a los duendes hasta su reino encantado, desafiando la advertencia de sus padres sobre las consecuencias de perturbar su mundo.