En un vibrante barrio de París durante los años 30, dos jóvenes artistas, un pintor talentoso llamado Julien y un escritor soñador llamado Antoine, cruzan caminos dentro de la bulliciosa comunidad bohemia de la ciudad. Julien, atrapado en la búsqueda de su verdadero estilo y de aceptación, se siente frustrado por la falta de inspiración y el rechazo de su trabajo. Por otro lado, Antoine, que lucha por dar voz a sus sentimientos en una sociedad que aún condena el amor entre hombres, se enfrenta a los prejuicios y a la incomprensión de su entorno.