En un lujoso hotel en los Alpes suizos, dos amigos de toda la vida, un director de cine retirado y un compositor famoso, se encuentran en una etapa crucial de sus vidas, enfrentando la inminente vejez y reflexionando sobre su legado. Fred Ballinger, el director, ha renunciado a hacer más películas, disfrutando de la tranquilidad del lugar mientras su atención se dirige a su hija, que atraviesa una crisis amorosa. Por otro lado, Mick, el compositor, trata de componer una sinfonía que lo saque de la sombra de su pasado y recupere su chispazo creativo.

En un verano caluroso de 1987, la vida de una madre soltera, Adele, da un giro inesperado cuando un extraño llamado Frank irrumpe en su hogar, buscando refugio. Frank, un convicto fugado, es carismático y misterioso, y su presencia provoca tanto miedo como una inusual atracción en Adele y su hijo, Henry. Mientras la policía intensifica la búsqueda, Frank se queda con ellos, estableciendo un vínculo sorprendente que transforma su mundo.