En un verano caluroso de 1987, la vida de una madre soltera, Adele, da un giro inesperado cuando un extraño llamado Frank irrumpe en su hogar, buscando refugio. Frank, un convicto fugado, es carismático y misterioso, y su presencia provoca tanto miedo como una inusual atracción en Adele y su hijo, Henry. Mientras la policía intensifica la búsqueda, Frank se queda con ellos, estableciendo un vínculo sorprendente que transforma su mundo.

En el corazón de Brooklyn, tres hombres se enfrentan a decisiones que cambiarán el rumbo de sus vidas. Eddie, un veterano policía que está a punto de jubilarse, se siente agotado por la vida en las calles; la corrupción y la violencia lo han dejado con un sabor amargo, y la idea de pasar el resto de su vida en el mismo entorno le pesa cada vez más. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligado a elegir entre su deber y la redención.