En esta intensa historia de amor y venganza, Sarah es una madre divorciada que está intentado rehacer su vida después de una ruptura dolorosa. Cuando su exmarido, John, se compromete con la encantadora y joven divorciada Tessa, Sarah siente que su mundo se desmorona. La llegada de Tessa genera frustración y celos en Sarah, quien rápidamente se convierte en una madre sobreprotectora, dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a su hija de los posibles daños que pueda causar esta nueva mujer en su vida.

En el bullicioso ambiente de una prestigiosa academia de música, un joven y talentoso baterista llamado Andrew Neiman está decidido a alcanzar la cima del jazz. Soñando con ser uno de los grandes, se encuentra bajo la tutela del temido maestro Terence Fletcher, conocido por su rigidez y su brutal método de enseñanza. Fletcher no se detiene ante nada para extraer lo mejor de sus estudiantes, creando un entorno de tensión constante donde el fracaso no es una opción.