En un mundo donde los hijos de los villanos de Disney han encontrado su lugar en Auradon, la vida parece estar en su mejor momento. Mal, Evie, Jay y Carlos han superado muchos obstáculos y se están preparando para celebrar el baile de graduación. Sin embargo, la llegada de una nueva amenaza pone en jaque su felicidad. Una oscura fuerza del pasado, liderada por una figura que ha estado atrapada en la Isla de los Perdidos, amenaza con desatar el caos nuevamente.

En un pequeño pueblo, un joven llamado Tripp sueña con escapar de su monótono día a día. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que un extraño y adorable monstruo marino ha encontrado refugio en su taller de autos. Este curioso ser, que tiene la capacidad de fusionarse con motores, se convierte en el compañero perfecto para Tripp, quien convierte un viejo camión abandonado en un impresionante vehículo monstruoso.

En un mundo donde la magia oscura acecha a la humanidad, un joven agricultor llamado Tom Ward vive una vida tranquila hasta que se convierte en aprendiz de un legendario cazador de brujas. Su mentor, el aterradorly sabio Master Gregory, es el último de su clase y tiene la tarea de proteger a la tierra de un antiguo mal que ha resurgido: la poderosa y malvada bruja Mother Malkin. Con su ejército de criaturas sobrenaturales, Malkin ha escapado de su prisión y busca venganza contra aquellos que la han encarcelado.