En un oscuro circo ambulante, un ilusionista de renombre, conocido por su talento impresionante pero marcado por una vida de soledad, se encuentra atrapado en un juego mortal. Flamarion, un mago maestro, tiene todo lo que un artista podría desear, pero su existencia gira en torno a la rutina de su espectáculo y a la trágica melancolía que lo acompaña. Todo cambia cuando conoce a la seductora y ambiciosa estrella del circo, quien rápidamente se convierte en su musa y alter ego.