En una pequeña ciudad alemana durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, un joven artista lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no comprenderlo. Con su pasión ardiente por la pintura, sueña con escapar de la monotonía que lo rodea y buscar su verdadero llamado. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a una enigmática mujer que comparte su anhelo por aventuras y la búsqueda de una existencia más plena.

En un Berlín de finales de los años 20, una joven llamada Maria se encuentra atrapada entre su deseo de libertad y las expectativas de la sociedad. Al regresar de un viaje por Europa, donde ha explorado su pasión por el arte, se reencuentra con su familia, que espera que siga un camino más tradicional. Sin embargo, Maria, impulsada por su espíritu rebelde, se adentra en el vibrante mundo de los cabarets y la bohemia, donde conoce a un carismático pero problemático artista llamado Hans.