En un mundo donde la normalidad es un concepto relativo, dos hermanas siamesas, Violet y Daisy Hilton, luchan por encontrar su lugar en la sociedad. Atrapadas en un espectáculo de fenómenos en una carpa del circo, las chicas son el centro de atención y la curiosidad, pero detrás de las risas y las miradas, hay un trasfondo de tristeza y anhelos no cumplidos. Desde que eran pequeñas, han sido explotadas por su manager, quien ve en ellas solo la oportunidad de hacer dinero.

En un pequeño pueblo rural de Estados Unidos, un joven e inquieto adolescente llamado Billy sueña con una vida más emocionante que la monotonía de su entorno. Atrapado entre su trabajo en la granja familiar y las expectativas de su padre conservador, Billy anhela ser parte del mundo del espectáculo. Su oportunidad llega cuando una troupe de teatro itinerante visita su pueblo. Fascinado por el desconcertante mundo del espectáculo, se escapa de casa para unirse a ellos, dejando atrás su vida anterior.

En el bullicioso París de la década de 1920, un grupo de jóvenes artistas norteamericanos llega con sueños de grandeza y una buena dosis de desenfreno. Entre ellos se encuentra un pintor talentoso pero atormentado, que lucha por encontrar su voz en una ciudad donde el arte y el amor se entrelazan en cada callejón. Su musa, una cautivadora bailarina con un pasado oscuro, se convierte en el centro de su inspiración, desatando tanto su creatividad como sus demonios internos.