En un mundo donde la magia osculta seduce y despierta la curiosidad, un ilusionista de renombre, conocido por su asombroso talento para engañar a las multitudes, se ve atrapado en una compleja red de intrigas y oscuridad. Este mago, cuyo carisma y habilidades lo han llevado a la cima del espectáculo, se encuentra en la búsqueda de poder que va más allá de la ilusión. Cuando un misterioso libro de hechizos cae en sus manos, su ambición lo empuja a explorar las profundidades de lo sobrenatural.

En la Segunda Guerra Mundial, un piloto de la RAF, herido y a punto de caer, se encuentra en una situación límite. Creyendo que va a morir al saltar de su avión, entabla una conversación con una operadora de radio que lo escucha, formando un vínculo instantáneo. Sorprendentemente, sobrevive al salto, pero este acto lo arrastra a un dilema surrealista: el más allá le demanda su alma antes de lo previsto. Un ángel que representa el mundo de los muertos se presenta ante él, y se inicia un juicio en el que debe defender su derecho a vivir.