En el bullicioso y decadente París de la década de 1930, un pintor talentoso pero frustrado vive una vida llena de desilusión y anhelos. Su existencia da un giro inesperado cuando conoce a una carismática y seductora mujer, quien rápidamente se convierte en su musa y amante. Sin embargo, la belleza de su nueva amante es solo un aspecto superficial; su vida está marcada por un pasado turbio y la influencia de un astuto proxeneta que la controla.