En los vibrantes años 30, un talentoso pero poco conocido cantante de la ciudad de Nueva York, Johnny Adams, lucha por encontrar su lugar en el mundo del espectáculo. Con sueños de grandeza y una voz que podría derretir corazones, Johnny trabaja en un café local y se roba la atención de todos, especialmente de una hermosa y ambiciosa joven llamada Betty. A medida que su relación florece, Johnny se enfrenta a la realidad del negocio del entretenimiento: la competencia feroz y la presión para lograr el estrellato.

En un rincón del lejano oriente, un par de aventureros se embarcan en un viaje que los llevará a un mundo de pasión y peligros. Un joven estadounidense, John, llega a la exótica ciudad de Mandalay en busca de un nuevo inicio, alejado de su vida monótona y llena de deudas en casa. Aquí, se siente atraído por dos fuerzas poderosas: la vibrante cultura del lugar y la enigmática belleza de una mujer llamada Maureen, que trabaja como bailarina en un sofisticado cabaret.