En un mundo donde la música es el lenguaje universal de la paz, un grupo de adolescentes de una escuela secundaria en un pequeño pueblo se enfrenta a una crisis inesperada. Después de que un conflicto entre bandas rivales amenaza con dividir a la comunidad, un grupo de amigos apasionados por la música decide actuar. Con el espíritu de la competencia y el deseo de unión, se inscriben en un famoso concurso de talentos que promete no solo un gran premio en efectivo, sino también la oportunidad de relanzar la imagen de su ciudad.

En la Nueva York de los años 50, Therese Belivet, una joven asignada a un trabajo en una tienda de fotografía, lleva una vida monótona y soñadora. Su espíritu artístico choca con la rutina diaria, hasta que su mundo da un giro inesperado al conocer a Carol Aird, una hermosa y sofisticada mujer en proceso de divorcio. Carol, atrapada en una sociedad que dictamina quién se puede amar, se siente atraída por la curiosidad e inocencia de Therese. Lo que comienza como una amistad cuidadosamente desarrollada pronto se convierte en un romance apasionado y prohibido.