En una oscura noche de invierno, Ji-soo, un hombre atormentado por su pasado, se despierta en un lugar desconocido, con amnesia que le impide recordar cómo llegó allí. La angustia lo consume mientras trata de recomponer las piezas de su vida. Con la ayuda de su mejor amigo, el carismático pero enigmático Hyung-seok, comienza a navegar entre recuerdos fragmentados y visiones confusas. Pero cuanto más profundiza en su memoria, más se da cuenta de que algunos secretos son mejor dejar ocultos.

En una era de intrigas palaciegas y ambiciones desmedidas, un astuto oficial de la corte se presenta como el mejor manipulador del reino. Su vida da un giro inesperado cuando se convierte en mano derecha de un joven rey recién ascendido al trono, quien rápidamente se da cuenta de que el poder no es tan fácil de manejar. La inexperiencia del monarca contrasta con la sagacidad del oficial, quien, a través de artimañas y juegos políticos, comienza a moldear las decisiones del rey según sus intereses.