En un verano de la década de 1940, la vida de un grupo de amigos se entrelaza en una vibrante y colorida playa de Coney Island. Entre las luces de neón y el aroma a sal y palomitas, la diversión y la nostalgia se mezclan en una serie de encuentros y desencuentros que moldean sus destinos.

En un mundo donde los sueños danzan y la música susurra secretos, un joven soñador llamado Tommy se encuentra atrapado entre la realidad y un mágico reino onírico. La historia comienza cuando Tommy, exhausto y desilusionado por la mundanidad de la vida diaria, descubre un antiguo libro de cuentos en el desván de su abuela. Al abrirlo, es transportado a un encantador paisaje lleno de criaturas fantásticas y melodías embriagadoras que lo invitan a explorar lo más profundo de su imaginación.

En un encantador y pequeño pueblo, la paz se ve interrumpida por una invasión de ratas que amenaza la vida cotidiana de sus habitantes. Los escalofriantes chillidos de los roedores inundan las calles, mientras la desesperación se apodera de los ciudadanos. En medio de esta crisis aparece un misterioso flautista, un hombre carismático y enigmático que promete liberar a la comunidad de su plaga a cambio de una recompensa.