En un mundo medieval lleno de magia y criaturas míticas, un joven campesino llamado Darius vive una vida tranquila hasta que su vida da un giro dramático. Después de que un grupo de mercenarios, al servicio de un despiadado rey, asesina a su familia, Darius se embarca en una búsqueda de venganza para hacer justicia por su dolor. Sin embargo, su travesía no es sólo un camino de sangre; a medida que avanza, se encuentra con un intrigante aliado: un dragón llamado Agharon, que posee el don de hablar y un corazón noble.

En un lujoso hotel en los Alpes suizos, dos amigos de toda la vida, un director de cine retirado y un compositor famoso, se encuentran en una etapa crucial de sus vidas, enfrentando la inminente vejez y reflexionando sobre su legado. Fred Ballinger, el director, ha renunciado a hacer más películas, disfrutando de la tranquilidad del lugar mientras su atención se dirige a su hija, que atraviesa una crisis amorosa. Por otro lado, Mick, el compositor, trata de componer una sinfonía que lo saque de la sombra de su pasado y recupere su chispazo creativo.