En una pequeña ciudad de Estados Unidos, la vida de dos adolescentes, Linda y Peter, toma un giro inesperado cuando se cruzan caminos en un club clandestino. Linda es una joven soñadora con aspiraciones de convertirse en actriz, mientras que Peter es un talentoso músico que lucha por escapar de las sombras de la tradicional vida familiar. El club, un refugio de libertad y expresión donde se desafían las normas sociales, se convierte en su santuario, un lugar donde pueden ser ellos mismos, lejos del juicio y la presión que enfrenta la juventud de su época.

En un pequeño y apartado albergue, un grupo de viajeros se encuentra atrapado por una tormenta que impide su salida. Entre ellos hay una variedad de personajes: un atractivo pero misterioso vagabundo, una mujer joven en busca de su destino, un viejo escritor que anhela inspiración y una enamorada pareja con un oscuro secreto. Mientras el viento aúlla afuera, las tensiones comienzan a crecer en el acogedor pero inquietante establecimiento.

En una pequeña y bulliciosa ciudad costera, un grupo de aventureros se embarca en la búsqueda de fortuna y reconocimiento, llenos de ambiciones y sueños. El protagonista, un joven titiritero, se encuentra con un misterioso y carismático vendedor de ilusiones que le introduce en un mundo peligroso, lleno de apuestas arriesgadas y eventos espectaculares que atraen a grandes multitudes.