En un Seúl de principios de los 2000, donde la corrupción y el crimen parecen dominar las calles, un equipo de policías de élite se sumerge en una peligrosa investigación para desmantelar a una brutal banda de gánsteres que ha estado sembrando el miedo entre los ciudadanos. El protagonista, un detective con un pasado complicado y un enfoque rudo, se embarca en una misión que lo llevará al límite de sus habilidades y moralidad.

En la Corea de los años 30, durante la ocupación japonesa, una joven llamada Sook-hee es reclutada para formar parte de un plan audaz que cambiará su vida para siempre. La historia comienza con un estafador llamado el Conde Fujiwara, quien está decidido a seducir a una rica heredera japonesa, que vive en una mansión con su tía, para robar su fortuna. Para llevar a cabo su plan, contrata a Sook-hee como sirvienta. La idea es que Sook-hee ayude a que el Conde se infiltre en el mundo de la rica mujer y le haga creer que él es un noble.