Ma Seok-do trabaja como jefe de escuadrón de detectives. Su equipo lucha por reventar una red criminal que originalmente provenía de Yanbian, China y dirigida por Jang Chen.

Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven, Sookee, es contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un secreto, y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para Hideko.