En un pequeño pueblo de México, un ex convicto llamado Roque regresa tras cumplir su condena, solo para descubrir que su antiguo amor ha cambiado de vida. Su plan de recuperar lo que perdió se complica cuando se da cuenta de que la escuela que fundó su difunto amigo está en quiebra. Para saldar sus deudas y poner en marcha la institución, Roque se hace pasar por un profesor en la secundaria, sin tener la más mínima idea de lo que implica la educación.

En plena fiebre del oro en Alaska, una encantadora y astuta mujer llamada "Klondike Annie" ha encontrado su lugar en el mundo como cantante en un pequeño bar. Con su carisma y su voz cautivadora, logra atraer la atención de los buscadores de oro y los aventureros que pasan por la ciudad. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con un joven misionero, que llega a la región con la idea de salvar almas y ayudar a los más necesitados.