En una tranquila ciudad de Corea del Sur, la vida de un joven estudiante de secundaria, Sun-ho, da un giro inesperado cuando se enamora de la madre de su mejor amigo, una mujer hermosa y enigmática llamada Mi-sook. A medida que la relación de Sun-ho y su amigo Dong-jun se fortalece, también lo hace la tensión entre Sun-ho y Mi-sook, quien, a pesar de ser madre y bastante mayor, despierta en él un deseo prohibido y profundo.