En esta inquietante historia, seguimos a Susan Morrow, una exitosa pero insatisfecha galerista de arte en Los Ángeles. Su vida parece ir en piloto automático, rodeada de lujo, pero vacía de pasión y amor. Un día, recibe un manuscrito de su exmarido, Edward Sheffield, un autor cuya vida ha tomado un rumbo diferente desde su separación. Al abrir el libro, se sumerge en una novela oscura y perturbadora que refleja sus propios miedos y traumas.

En medio de la Gran Depresión, Jacob Jankowski es un joven que, tras perder a sus padres y su futuro en la escuela de veterinaria, se ve obligado a huir y buscar una nueva vida. Sin rumbo, se une a una extravagante compañía de circo que viaja por todo Estados Unidos, donde se convierte en el veterinario del espectáculo. Rápidamente, Jacob queda cautivado por el deslumbrante pero caótico mundo del circo, lleno de artistas pintorescos, pero también de oscuros secretos.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos, una joven llamada Donna Jensen sueña con romper la rutina de su vida diaria y ascender a nuevas alturas. Trabajando como recepcionista en un hotel, su vida parece monótona hasta que un día escucha sobre el glamuroso mundo de las azafatas de vuelo. Impulsada por la posibilidad de viajar por el mundo y vivir aventuras emocionantes, decide inscribirse en una escuela de vuelo para azafatas.